Скрытый в чаще древних лесов, город Ллорис хранит память о своих создателях — эльфах. Их изгнали отсюда люди, а теперь у власти жестокий шериф. Он выжимает из горожан последнее, постоянно увеличивая поборы. Люди стремительно беднеют, многие лишаются домов и работы. Любая попытка возмутиться карается изгнанием или жестокими пытками.
Накопившееся отчаяние подталкивает жителей к бунту. Они решают просить помощи у эльфов, веря в их древнюю магию. Но эльфы, два столетия жившие в уединении, глубоко не доверяют людям. Их главное желание — сохранить свой хрупкий, обретенный ценой изгнания покой.