Маршал Василевский на совещании в штабе ставит жёсткую задачу — уничтожить японский химический завод в Маньчжурии. Важно не дать противнику взорвать арсеналы с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот секретный объект.
В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Им нужно попасть в Харбин, выйти на советского агента с позывным «Рыбак». К операции присоединяют опытного разведчика Ивана Журавлёва. Он давно жаждет встречи с генералом Исимурой, убившим его семью. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях. Теперь Журавлёв должен остановить его перед лицом новой угрозы — подземного хранилища, которое японец готов взорвать.
