1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете на факультете иностранных языков, увлекается спортом. Она ещё не знает, что скоро её жизнь круто изменится. Судьба приготовила ей неожиданную роль в КГБ.
В это же время в город прибывает американский шпион Джим Уилер. Юля поразительно похожа на его покойную супругу. Этим решает воспользоваться контрразведка во главе с Волоховым. Они задумали хитрую операцию, чтобы вычислить предателя в секретном НИИ. Юлю внедряют в окружение американца, рассчитывая обмануть его и раскрыть «крота».