Полковник Николай Устюжанин, опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеет оружием и боевыми искусствами. Он привык рисковать собой для выполнения задания. Однако после провала одной операции и гибели товарища, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Его отстраняют от дел, но Устюжанин не сдается.
Чтобы вычислить «крота», он уезжает в глухую деревню к старому сослуживцу. Там Николай становится управляющим лесного хозяйства. Но новая работа оказалась не менее рискованной. Ему сразу же пришлось столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Устюжанин узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.